A Hidrovias do Brasil aprovou um aumento de capital de R$ 1,2 bilhão, com a emissão de 600 milhões de novas ações ordinárias ao preço de R$ 2,00 por papel. Essa medida complementa a estratégia de desalavancagem da companhia, que também vendeu suas operações de cabotagem para a Norsul por R$ 715 milhões.
Com essas duas ações, a Hidrovias do Brasil busca reduzir significativamente o nível de endividamento líquido, que atingiu 6,7 vezes o lucro operacional (Ebitda) no final do quarto trimestre de 2024. Com as iniciativas anunciadas, a alavancagem deve cair para cerca de 2,8 vezes até o final deste ano.
A Ultrapar, que detém aproximadamente 40% do capital da Hidrovias, já confirmou que exercerá seu direito de preferência integralmente, inclusive por meio da conversão do adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) de R$ 500 milhões aprovado pelo Conselho de Administração em dezembro de 2024.
Além de reduzir dívidas, a Hidrovias do Brasil também planeja usar parte dos recursos para aumentar sua capacidade no Corredor Norte, considerado estratégico para a empresa. O corredor conecta Miritituba a Barcarena e é usado principalmente para o escoamento de soja e milho.
Essas iniciativas devem ajudar a melhorar a saúde financeira da Hidrovias do Brasil e a fortalecer sua posição no mercado. Com a redução do endividamento e o aumento da capacidade no Corredor Norte, a empresa espera melhorar sua performance e alcançar seus objetivos estratégicos.
